1、大闹天宫：玉帝假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。猴王得知王母娘娘设，蟠桃宴，请了各路神仙，惟独没有请他。猴王大闹瑶池，独自开怀畅饮，吃了太上老君的金丹，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，下令捉拿猴王。交战中，猴王中了太上老君的暗算被擒。太上老君送他进炼丹炉，结果他不但没被烧死，反而更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水。

2、猴王学艺：孙悟空拜师之后，对很多东西没有兴趣，祖师用木棍敲了孙悟空三下头，背着手走了，祖师的徒弟们都以为是祖师生气了，但是孙悟空很聪明，三更天的时候从后门来到祖师的卧室，祖师把七十二变的本领传授给孙悟空，之后又叫他学了筋斗云。

3、大闹龙宫：孙悟空学艺归来，在花果山自立为王，因没有称手的兵器，遂到东海龙宫借宝，无意中发现龙宫之宝"定海神针"，求相赠，龙王不允，后经一番激战，最终得到此宝，转回花果山。