1938年11月，国民政府里面混乱不堪，派系斗争接连不断。一直主张撤兵的汪精卫跟产生分歧，汪精卫几人与日军越走越近。顾秋妍受组织要求，去火车站接戴着墨镜的周乙。跟他见面，并扮成夫妻。上级给她交代了许多接头时的方法和暗号。从现在起，她的名字就是顾秋妍。顾秋妍怀了1个多月的身孕，将这件事告诉了上级，期望上级可以转告给顾秋妍的丈夫。孙悦剑是周乙的妻子，她也在火车上，去了洗手间。周乙一直注意着她，等她去过后，也进了厕所。取得了密信，看过后就将它给烧了。周乙位置对面的男人，因骂周乙是狗间谍，被哈尔滨间谍科的人抓走审问。周乙查看了这人的行李箱，没有发现后，将他放了。
顾秋妍提着行李箱，住进了大别墅，不停了解着别墅里的一切。顾秋妍又搭车赶到火车站，看到间谍科里众人，开始打招呼。顾秋妍特意往前，被高太太拦着，拉到后边了。周乙在火车上，不停的观察着下面人的动静。高太太看到了周乙，就推着她往前，顾秋妍险些认错人。幸亏周乙喊出了秋妍的名字，才使她顺利接到了人。周乙和顾秋妍在车里不说话，被高科长和高太太两人不停地插着话，缓和着气氛。