广阔的九州大地上，大徵朝珠赋非常重，逼得渔夫残杀孩子，以让鲛女流泪而得鲛珠，渔村的少女海市父母去世，全村被杀戮。紧要关头，她求助于路过此处的大徵第一权臣方诸，经历磨练，最后被方诸带到天启。海市此后女扮男装，变成方诸的弟子。这时，大徵动荡不安，喜怒无常的年轻皇帝褚仲旭，因为看到皇朝内战，而对生失去了一切兴趣，表面上用昏君自居，却在方诸苦苦支撑国家和平的时候，暗地里默默观望这一切。
海市奉命变成帝旭的侍卫，但却因而吸引了帝旭对她的兴趣，2人经历许多磨难，从互相误会到慢慢理解对方，帝旭发现海市的女子身份，暗生情愫，但海市对方诸的依赖，当中藏着可望却无法表达的感情，3人之间感情恩怨不断。伴随着皇朝的再起，海市勇敢地选择担负起守卫大徵和平的责任，并终于直面对帝旭、方诸2人的感情。